Die weltweite Aktienrally der letzten Wochen hat auch breit aufgestellte Indexfonds wie den Vanguard FTSE All-World ETF (VWRA) beflügelt. Nach einem holprigen April sorgten entspannte Handelskonflikte und eine robuste Tech-Branche für frischen Rückenwind – doch wie nachhaltig ist die Erholung wirklich?

Mega-Tech treibt die Performance

Mit über 3.600 Positionen bietet der ETF zwar enorme Diversifikation, doch die Top-Holdings dominieren die Performance. Allein die zehn größten Positionen – angeführt von US-Tech-Giganten wie Apple, Microsoft und Nvidia – machen rund 20% des Fondsvolumens aus. Diese Konzentration wurde im Mai zum Turbo, als besonders Wachstumsaktien stark zulegten.

Die geografische Gewichtung zeigt die anhaltende Dominanz der USA:

  • Über 60% des Portfolios in amerikanischen Titeln
  • Europa: ca. 15-17%
  • Asien (exkl. Japan): rund 3-4% China-Anteil

Marktumfeld: Zwischen Hoffnung und Risiken

Die jüngste Erholung speist sich aus mehreren Faktoren:

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  • Entspannung im US-China-Handelskonflikt seit Mitte Mai
  • Starke Quartalszahlen führender Technologieunternehmen
  • Verbesserte Verbraucherstimmung in wichtigen Märkten

Doch unter der Oberfläche brodelt es weiter: Inflationssorgen und mögliche Zinsänderungen halten viele Anleger in Alarmbereitschaft. Der ETF selbst notiert zwar nur knapp unter seinem Jahreshoch, bleibt aber deutlich unter dem Allzeithoch vom Februar.

Wettbewerber im Vergleich

Im Feld der globalen UCITS-ETFs behauptet sich der Vanguard-Fonds dank niedriger Kosten (0,22% TER) und hoher Liquidität. Direkte Konkurrenten wie der iShares MSCI ACWI oder der SPDR MSCI ACWI ETF bieten ähnliche Exposure, unterscheiden sich aber in Indexmethodik und teilweise Kostenstruktur.

Für langfristig orientierte Anleger bleibt der VWRA eine der effizientesten Möglichkeiten, in den globalen Aktienmarkt zu investieren – vorausgesetzt, man akzeptiert die aktuelle US- und Tech-Lastigkeit als vorübergehendes Marktphänomen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die jüngste Rally tragfähig ist oder doch den fundamentalen Risiken weichen muss.

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