Philip Morris International setzt weiterhin konsequent auf seine rauchfreien Alternativen – und die Strategie geht auf. Während klassische Tabakaktien oft als Auslaufmodell gelten, übertrifft der Konzern mit Marken wie Iqos und Zyn die Erwartungen. Doch wie lange kann der Höhenflug anhalten?

Rauchfreie Produkte als Wachstumstreiber

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Transformation weg von traditionellen Zigaretten. Bereits 42% des Umsatzes und 44% des Bruttogewinns stammen mittlerweile aus dem Segment der rauchfreien Produkte. Die Einheitenrenditen liegen hier sogar über denen klassischer Tabakerzeugnisse.

Besonders die Marke Iqos dominiert mit einem Volumenanteil von 77% in ihren Kernmärkten. Zusammen mit dem Wachstum von Zyn treibt dies die Gesamterlöse auf nun 38 Milliarden Dollar in den letzten zwölf Monaten. Ein schwächerer US-Dollar gibt dem international aufgestellten Konzern zusätzlichen Rückenwind.

Analysten zeigen sich beeindruckt

Die beeindruckenden Zahlen finden auch bei Analysten Anklang. Mehrere Häuser wie Barclays, JPMorgan und Citigroup haben kürzlich ihre Kursziele angehoben. Das allgemeine Stimmungsbild bleibt bei "Moderate Buy".

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Im ersten Quartal 2025 übertraf Philip Morris die Erwartungen deutlich:

  • EPS: 1,69 $ (über Konsens)
  • Umsatz: 9,30 Mrd. $ (+5,8% zum Vorjahr)

Am Freitag markierte die Aktie mit 159,00 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch – ein Plus von über 68% binnen Jahresfrist.

Blick nach vorn

Spannend wird der Auftritt von CFO Emmanuel Babeau auf der dbAccess Global Consumer Conference am 3. Juni. Hier könnten neue Einblicke in die Zukunftsstrategie folgen.

Während der globale Zigarettenkonsum (exklusive China und USA) weiter schrumpft, zeigt Philip Morris mit Preismanagement weiterhin Wachstum im klassischen Segment. Die Frage bleibt: Schafft der Konzern den Spagat zwischen traditionellem Geschäft und innovativen Produkten langfristig? Die jüngsten Zahlen geben jedenfalls Grund zum Optimismus.

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