Die MongoDB-Aktie steht derzeit im Kreuzfeuer der Analysten – während die einen vor einer Wachstumsbremse warnen, sehen andere weiterhin großes Potenzial. Besonders die divergierenden Einschätzungen zur Atlas-Plattform und den KI-Ambitionen des Datenbankspezialisten sorgen für Zündstoff.

Atlas-Plattform: Wachstum unter Druck

Loop Capital hat die Aktie von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel drastisch von 350 auf 190 Dollar gesenkt. Die Analysten sehen eine "verhaltene Marktakzeptanz" der Atlas-Plattform und zweifeln daran, dass die erhofften KI-Arbeitslasten zeitnah anziehen werden.

  • Kernproblem: Die Wachstumsverlangsamung bei Atlas könnte anhalten, bis MongoDB stärker in Großunternehmen Fuß fasst
  • KI-Herausforderung: In der stark fragmentierten Cloud-Datenbanklandschaft setzen Unternehmen selten auf einen Anbieter wie MongoDB für alle KI-Anwendungen
  • Kostenfaktor: Durch generativen KI könnten Entwickler vermehrt auf günstigere Open-Source-Alternativen ausweichen

RBC bleibt optimistisch – trotz allem

Ganz anders sieht es RBC Capital, das sein "Outperform"-Rating und ein Kursziel von 320 Dollar beibehält. Die Analysten erwarten:

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  • Starke Q1-Zahlen: Angetrieben von einem 27%igen Atlas-Abonnementwachstum
  • Positiver CFO-Wechsel: Die Ernennung von Mike Berry könnte frischen Wind bringen
  • Guidance: Die Prognose für das Fiskaljahr 2026 könnte bestätigt oder leicht angehoben werden

Übergangsrisiken und Markterwartungen

Während der CFO-Wechsel bei RBC positiv gesehen wird, warnt Loop Capital vor typischen Übergangsrisiken. Scotiabank senkte das Kursziel auf 160 Dollar, während Redburn-Atlantic die Aktie immerhin von "Sell" auf "Neutral" hochstufte – allerdings bei gesenktem Ziel von 170 Dollar.

All eyes on: Die Quartalszahlen am 4. Juni könnten Klarheit bringen, ob MongoDB die Skepsis widerlegen oder die Bedenken bestätigen wird. Die große Frage bleibt: Schafft es das Unternehmen, seine treue Entwicklergemeinde in nachhaltiges Wachstum zu übersetzen?

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