Marvell Technology steht an einem Wendepunkt. Während einige Analysten die Wachstumsstory des Halbleiterherstellers weiterhin bejubeln, zeigen andere erste Zweifel – besonders vor den anstehenden Quartalszahlen. Kann das Unternehmen seine ehrgeizigen Ziele im lukrativen KI-Chipmarkt wirklich erreichen?

Analysten gespalten vor Quartalszahlen

Die Einschätzungen zu Marvell Technology könnten unterschiedlicher nicht sein:

• Susquehanna senkte das Kursziel deutlich von 110 auf 90 Dollar, behält aber eine positive Einschätzung bei.
• JPMorgan hingegen bleibt mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 130 Dollar optimistisch. Die Bank erwartet steigende Nachfrage nach den 800G-Produkten des Unternehmens und wachsendes Volumen in den KI-ASIC-Programmen.

Spannend wird die Einschätzung der KI-Sparte: Marvell peilt für das Geschäftsjahr 2025 nun 1,8 bis 2,0 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Bereich an – eine deutliche Anhebung der früheren Prognose. Bis 2029 will das Unternehmen 20% des auf über 40 Milliarden Dollar geschätzten Marktes für kundenspezifische KI-Chips erobern.

Datencenter als Wachstumstreiber

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Für das kommende Quartal erwarten Analysten einen deutlichen Jahresvergleich – getrieben vor allem vom Datencentergeschäft, das zuletzt sowohl quartals- als auch jahresübergreifend stark zulegte. Der Maia-200-Beschleunigerchip, der ab der zweiten Hälfte 2026 in Produktion gehen soll, könnte zusätzlichen Schub bringen.

Doch nicht alle Signale stehen auf Grün:

• Institutionelle Investoren wie die Toronto Dominion Bank erhöhten zwar ihre Positionen im vierten Quartal.
• Insider hingegen verkauften in den letzten Monaten Aktien im Wert von mehreren Millionen Dollar – ein mögliches Warnsignal.

Richtungsentscheidung steht an

Die anstehenden Quartalszahlen am 29. Mai werden zeigen, ob Marvell Technology seine ehrgeizigen Wachstumsziele untermauern kann. Bei einem Umsatz-CAGR von über 25% in den nächsten Jahren wäre der aktuelle Kurs möglicherweise attraktiv. Doch die gespaltenen Analystenmeinungen und Insider-Verkäufe mahnen zur Vorsicht.

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