Der Energieriese Exxon Mobil steht an einem entscheidenden Punkt: Während das Unternehmen mit milliardenschweren Investitionen in saubere Energien und einer aggressiven Produktionssteigerung aufwartet, zeigen sich erste Risse in der Analystenunterstützung. Kann der Ölmulti die hohen Erwartungen weiter erfüllen?

Ambitionierte Pläne in der Energiewende

Exxon Mobil setzt klare Signale in der Energietransition. Ein langfristiger Abnahmevertrag mit Marubeni Corporation für kohlenstoffarmes Ammoniak markiert einen strategischen Schritt in neue Energiequellen. Parallel baut der Konzern seine integrierte Wertschöpfungskette aus – mit Fokus auf Hochwertprodukte und Kunststoffrecycling. Für 2025 sind weitere Projektstarts geplant, während die Produktion hochgefahren wird.

Das ehrgeizige Ziel: Bis 2030 will Exxon Mobil die Fördermenge auf 5,4 Millionen Barrel pro Tag steigern und die Margen von 11 auf 13 Dollar pro Barrel erhöhen. Doch dieser Expansionskurs steht vor Herausforderungen.

Finanzkraft vs. Analystenskepsis

Die jüngsten Zahlen zeigen Stärken:

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  • 8 Mrd. Dollar Quartalsgewinn (GAAP)
  • Operativer Cashflow von 13 Mrd. Dollar
  • Aktionärsrendite von 7,5%
  • Netto-Schuldenquote von nur 7%

Doch die Analystenstimmung kippt leicht. Piper Sandler senkte das Kursziel von 127 auf 125 Dollar, warnt vor Risiken für die Ausschüttungen. Mizuho korrigierte das Ziel von 129 auf 124 Dollar und behält eine "Neutral"-Einstufung bei. Hintergrund sind gedämpfte Rohstoffpreisprognosen und die Sorge, ob die Cashflows bei niedrigeren Ölpreisen die geplanten Aktienrückkäufe noch tragen können.

Juristische und operative Stolpersteine

Rechtlich gerät Exxon Mobil unter Druck: Der Oberste Gerichtshof Colorados ließ eine Klimaklage gegen den Konzern zu, die potenziell weitreichende Folgen haben könnte. Parallel kämpft das Unternehmen gegen eine EU-Sondersteuer auf "ungerechtfertigte Gewinne".

Operativ steht die Balanceakt zwischen kurzfristigen Aktionärserwartungen und langfristigen Wachstumsinvestitionen im Fokus. Besonders die Suche nach Abnehmern für das Baytown-Wasserstoffprojekt gestaltet sich schwieriger als erwartet – ein wichtiger Baustein der Klimastrategie.

Der Energieriese bewegt sich auf schmalem Grat: Kann er die expansive Strategie trotz wachsender Widerstände durchhalten? Die nächsten Quartalszahlen werden entscheidend sein.

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