Die CPI Europe AG hat beschlossen, alle Inhaber ihrer 500 Millionen Euro (derzeit ausstehend 237,8 Millionen) 2,500% nicht nachrangigen unbesicherten Unternehmensanleihe fällig 2027, ISIN XS2243564478 aufzufordern, diese Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Gesellschaft gegen Barzahlung bis zu einem Gesamtnennwert von 100 Millionen Euro anzubieten. Das Angebot zielt darauf ab, die Gesamtverschuldung von CPI Europe zu reduzieren und das Volumen der ausstehenden Anleihe zu verringern, um die Kapitalstruktur der Gesellschaft weiter zu optimieren.

Kaufpreis

Vorbehaltlich der festgelegten Mindeststückelung wird der Betrag, den die Gesellschaft für gültig angebotene und zum Kauf angenommene Schuldverschreibungen zahlen wird, im Rahmen eines Modified Dutch Auction Prozesses bestimmt, wie in der Angebotsunterlage beschrieben und vorbehaltlich des Mindestkaufpreises.

Der Mindestkaufpreis beträgt 96 Prozent des Nennbetrags der Schuldverschreibungen.

Aufgelaufene Zinsen

Zusätzlich zum Kaufpreis zahlt die Gesellschaft auch für aufgelaufene Zinsen in Bezug auf Schuldverschreibungen, die gemäß dem Angebot gültig angeboten, geliefert und von der Gesellschaft zum Kauf angenommen wurden.

Maximaler Annahmebetrag

Die Gesellschaft beabsichtigt, Schuldverschreibungen (sofern vorhanden) mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu €100.000.000 zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Bedingungen der Angebotsunterlage anzunehmen (die Gesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, nach eigenem Ermessen und aus beliebigen Gründen den maximalen Annahmebetrag zu erhöhen oder zu verringern oder keine der im Rahmen des Angebots zum Kauf eingereichten Schuldverschreibungen anzunehmen). Die entsprechende Kaufpreisleistung wird in Euro gezahlt.