Die Ceotronics AG liefert einen spektakulären Umsatzsprung von 88% – doch der Jubel trügt. Denn hinter den glänzenden Zahlen verbirgt sich ein alarmierender Einbruch bei den Neuaufträgen. Kann der Spezialist für Kommunikationssysteme das Tempo halten, oder steht die Aktie vor einer Ernüchterung?

Großauftrag treibt Umsatz auf Rekordniveau

Im abgelaufenen Geschäftsjahr schoss der Umsatz des Unternehmens auf 55,8 Millionen Euro empor, deutlich über der bereits erhöhten Prognose. Der Hauptgrund: die Auslieferung eines 30-Millionen-Euro-Großauftrags für spezielle Sprechsätze mit Gehörschutz.

Doch genau hier liegt das Problem:

  • Der operative Gewinn (EBIT) vervielfachte sich zwar auf geschätzte 8 Millionen Euro
  • Der Auftragseingang halbierte sich jedoch auf 44,9 Millionen Euro
  • Selbst der Auftragsbestand schrumpfte um 15% auf 60 Millionen Euro

Politische Unsicherheit bremst Nachfrage

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Analysten führen den Rückgang auf den Regierungswechsel Anfang 2025 zurück, der zu verhaltener Auftragsvergabe führte. Die Hoffnung: Mit dem geplanten Sondervermögen für Rüstungsgüter könnten bald neue Großaufträge folgen.

Doch die Uhr tickt – der aktuelle Auftragsbestand reicht nur für etwa ein Jahr Umsatz. Ohne neue Impulse droht 2026 eine deutliche Delle in der Wachstumskurve.

Fazit: Warten auf den nächsten Big Deal

Ceotronics zeigt, wie gefährlich die Abhängigkeit von Einzelaufträgen sein kann. Zwar steht die Aktie trotz jüngster Verluste noch immer mit satten 129% im Plus seit Jahresanfang. Doch die Frage bleibt: Schafft es das Management, die Auftragspipeline rechtzeitig wieder aufzufüllen – oder wird der aktuelle Rekordumsatz zum Strohfeuer? Die kommenden Quartalszahlen werden erste Hinweise geben.

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