Arista Networks profitiert als Schlüsselplayer im boomenden KI-Netzwerkmarkt von massiven Wachstumschancen - doch wie robust ist die aktuelle Bewertung angesichts neuer Analysteneinschätzungen und makroökonomischer Risiken?

Neues Buy-Rating mit klarem KI-Fokus

Redburn Atlantic startete heute mit einem klaren Kaufvotum für Arista Networks. Das Analysehaus setzte ein Kursziel von 112 US-Dollar und betonte besonders das Potenzial im Bereich Generative KI. Die Experten sehen Aristas Netzwerkprodukte als klare Profiteure wachsender KI-Cluster und der zunehmenden Verbreitung von Ethernet-Lösungen für Backend-Netzwerke.

29-Milliarden-Dollar-Chance bis 2029

Der KI-Netzwerkmarkt entwickelt sich zum Gamechanger: Evercore ISI prognostiziert ein Marktvolumen von 29 Milliarden Dollar bis 2029 - mit Arista als einem der großen Gewinner. Konkret erwarten die Analysten:

  • Zusätzliche 7 Milliarden Dollar Umsatzpotenzial
  • EPS-Steigerung um über 2 Dollar
  • Hyperscaler als Treiber mit 17,6 Milliarden Dollar Nachfrage

"Diese Zahlen unterstreichen, warum Arista im Fokus steht", kommentiert ein Marktbeobachter. "Die Infrastruktur für KI-Rechenzentren wird zum entscheidenden Wachstumsmotor."

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Starke Zahlen - gemischte Signale

Das jüngste Quartal überzeugte mit:

  • EPS von 0,65 Dollar (Erwartung: 0,59 Dollar)
  • Umsatzplus von 27,6% auf 2,01 Milliarden Dollar
  • 1,5 Milliarden Dollar neues Aktienrückkaufprogramm

Doch die Analystenmeinungen divergieren:

  • Barclays senkte das Ziel auf 119 Dollar (zuvor 126), behält aber "Overweight"
  • Needham korrigierte auf 130 Dollar (145), bleibt bei "Buy"
  • Citi erhöhte auf 112 Dollar und sieht Marktanteilsgewinne

Der Konsens bleibt positiv - 25 Firmen raten im Schnitt zu "Outperform". Doch die Tarifsorgen zeigen Wirkung: Nach Nvidias Februar-Update sackte Arista um 5% ab. Ein klares Signal für die Abhängigkeit vom KI-Sektor.

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