Der US-Rüstungskonzern AeroVironment liefert Drohnen und intelligente Waffensysteme für Militärs weltweit – doch die jüngsten Quartalszahlen enttäuschten. Während neue Großaufträge aus Europa für langfristige Perspektiven sprechen, kämpft das Unternehmen kurzfristig mit operativen Herausforderungen. Steckt hinter dem Kursrutsch mehr als nur vorübergehende Probleme?

Analysten gespalten – Kursziele im freien Fall

Die Einschätzungen der Marktbeobachter könnten unterschiedlicher kaum sein: Während Raymond James die Aktie im April zum "Strong Buy" hochstufte und ein Kursziel von 200 US-Dollar nannte, korrigierte Jefferies Financial seine Erwartungen drastisch nach unten – von 230 auf nur noch 190 Dollar.

Hinter der Skepsis stehen die jüngsten finanziellen Ergebnisse:

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  • Umsatzrückgang um 10% im dritten Quartal 2025
  • Statt des erwarteten Gewinns landete das Unternehmen mit 1,8 Millionen Dollar im roten Bereich
  • Naturkatastrophen und Produktionsstörungen belasteten die Zahlen

Rüstungsgeschäft brummt – aber reicht das?

Trotz der operativen Schwierigkeiten zeigt das Kerngeschäft Stärke. Erst im April sicherte sich AeroVironment einen 46,6-Millionen-Dollar-Auftrag der italienischen Regierung für das JUMP® 20 Drohnensystem. Noch bedeutender: Das neu entwickelte "Red Dragon"-Loitering-Munition-System wird bereits in aktiven Kampfhandlungen eingesetzt – ein wichtiger Vertrauensbeweis für die Technologie.

Doch die Investoren scheinen diese Lichtblicke bisher zu ignorieren. Die Aktie notiert deutlich unter ihren Höchstständen und hat seit November 2024 über 30% an Wert verloren. Bleibt die Frage: Handelt es sich hier um eine Überreaktion – oder sehen die Märkte strukturelle Probleme, die über die genannten Sondereffekte hinausgehen?

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