ZdM September 2010: Alle Nominierten   

Am ersten Montag im Monat wird tradionell die erste Gruppe von Nominierten zum Zertifikat des Monats vorgestellt. Im September haben insgesamt acht Emittenten nominiert.

Insgesamt finden sich unter den nominierenden Emittenten sechs ehemalige Titelträger, unter anderen der aktuelle Titelverteidiger Raiffeisen Centrobank. Die Produkte weisen diesmal sehr unterschiedliche Charakteristika auf, einer spannenden und interessanten Wahl steht damit nichts mehr im Weg.

Hier geht es zum Online-Voting für Leser: http://www.boerse-express.com/

1. Erste Group - 5% Euro Stoxx 50 Protect Indexanleihe

Die Erste Group nominiert die 5% Euro Stoxx 50 Protect Indexanleihe. Die ISIN lautet AT000B004932. Die Laufzeit beträgt drei Jahre.

Zur Tilgung am Laufzeitende ist der Kursverlauf des Euro Stoxx 50 während der Laufzeit ausschlaggebend. Liegt der Kurs des Index während der Beobachtungs - periode (4. 10. 2010 - 30. 9. 2013) immer über der Barriere (entspricht 32% des Schlusskurses des Index am 4. 10. 2010), d. h. wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt berührt oder unterschritten, erfolgt die Tilgung zu 100% am Laufzeitende.

Sollte während der Beobachtungsperiode die Barriere mindestens einmal erreicht oder unterschritten werden (auch untertags, unabhängig von den Schlusskursen), hängt die Tilgung von der Wertentwicklung des Euro Stoxx 50 ab. Liegt der Schlusskurs des Index per 30.09.2013 unter dem Schlusskurs vom 4. 10. 2010, wird die negative Wertentwicklung des Euro Stoxx 50 bei der Tilgung vom Nominalbetrag abgezogen.

2. Volksbank Strukturierte Investments - Levade Alternative Energie Bonus Garant

Volksbank Strukturierte Investments schickt den Levade Alternative Energie Bonus Garant ins Rennen. Die ISIN lautet DE000A1A0YC9. Die Laufzeit endet im Oktober 2014.

Der Bonus von 30% ist von der Entwicklung der Unternehmen im hinterlegten Aktienkorb abhängig. In diesem Aktienkorb (5 Aktien) sind ausschliesslich Unternehmen aus der Branche Alternative Energie vertreten, deren Geschäftsmodell sich bereits über Jahre bewährt hat.

Unter der Voraussetzung, dass keine der im Basiswert enthaltenen Aktien während der Laufzeit die Barriere von 60% des Startwertes berührt oder durchbricht, ist der Bonus sicher und die Tilgung erfolgt zu 130% des Nominalwertes. Wird während der Laufzeit die Barriere zumindest einmal berührt oder unterschritten, entfällt der Bonus. In diesem Fall tritt der Kapitalschutz in Kraft und der Levade Alternative Energie Bonus Garant tilgt am Laufzeitende zu 100% des Nominalwertes.

3. Vontobel - Partizipationszertifikat auf den Brazilian Growth Basket

Vontobel nominiert ein Partizipationszertifikat auf den Brazilian Growth Basket. Die ISIN lautet DE000VT1BRE3. Die Laufzeit endet im September 2014.

„Brasilien beeindruckt als grösste Volkswirtschaft Südamerikas mit einem starkem Wandel und einem stabilem Finanzsystem. Für mehr als 60% des Bruttoinlandprodukts zeichnet der Binnenmarkt verantwortlich, welcher für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes eine wichtige Bedeutung haben dürfte. Brasilien ist gekennzeichnet von einer zunehmenden Verstädterung, einer günstigen demographischen Entwicklung, leichtem Zugang zu Krediten, hohen ausländischen Direktinvestitionen, umfangreichen Rohstoffvorkommen und einer gewaltigen Konsumnachfrage“, erklärt Heiko Geiger von Vontobel.

Das Zertifikat bezieht sich auf einen Aktienbasket, der aus 16 brasilianischen Aktientiteln mit Fokus auf den Binnenmarkt besteht, die von der Entwicklung Brasiliens am meisten profitieren könnten.

4. DZ Bank - VarioZins Garant XXXIXE.SU Zukunft Zertifikat

Die DZ Bank nominiert das VarioZins Garant XXXIXE.SU Zukunft Zertifikat. Die ISIN lautet DE000AK0FGQ7. Die Laufzeit endet am 25. Oktober 2016.

Das „VarioZins Garant XXXIX E.SU Zukunft“ Zertifikat befindet sich noch bis zum 15. Oktober 2010 in der Zeichnung.

Anleger profitieren bei diesem Zertifikat sowohl von einer leicht fallenden, stagnierenden als auch steigenden Wertentwicklung der 10 zugrunde liegenden Aktien internationaler Unternehmen, die nach einem sorgfältigen Auswahlprozess der DZ Bank Research Analysten zusammen mit oekom research (weltweit führende Rating- Agentur im nachhaltigen Anlagesegment) ausgewählt wurden.

Mit einer jährlichen Chance auf Kupons von 3,25 Euro bis 5,75 Euro pro Zertifikat bei mindestens 30% Sicherheitspuffer, einem garantierten Mindestkupon von 1 Euro pro Zertifikat und 100% Kapitalschutz am Laufzeitende investieren Anleger mit gutem Gewissen in Wachstumschancen.

5. Macquarie Oppenheim - Deep Bonus Zertifikat auf ASX 200

Macquarie Oppenheim nominiert ein Deep Bonus Zertifikat auf den ASX 200 (ISIN: DE000MQ22XX4). Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 11. Oktober 2010. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre.

„Nur wenige europäische Anleger haben Australien auf der Investmentkarte. Dabei zeigt sich der Kontinent am anderen Ende der Welt genau in der Verfassung, die viele andere Länder gerne hätten. Durch die tiefe Barriere bei 40% des anfänglichen Referenz- Stands ist dieses Deep Bonuszertifi kat auch für konservativere Anleger geeignet“, erklärt Ingmar Königshofen.

Als Basiswert dient also der australische ASX 200. Die Barriere liegt bei 40% des Schlussstandes des ASX am 12. Oktober 2010. Das entspricht einem Puffer von 60%. Da auf einen dicken Puffer gesetzt und gleichzeitig auf eine Kapitalgarantie verzichtet wurde, können höhere Returns als mit Garantieprodukten erzielt werden.

In diesem Fall liegt der Bonus-Level bei mindestens 125% des anfänglichen Referenzstandes. Das entspricht einer jährlichen Rendite von ca. 3,79%.

6. UniCredit - Rohstoff Kapitalschutz Fonds 12/2019

UniCredit nominiert den Rohstoff Kapitalschutz Fonds 12/2019 (ISIN: LU0528610123). Die Laufzeit beträgt neun Jahre, die Zeichnungsfrist endet am 29. Oktober.

„Österreichische Anleger setzen mit diesem Produkt auf eine positive Entwicklung unterschiedlicher Rohstoffmärkte bei gleichzeitigem Kapitalschutz zum Laufzeitende“, sagt Frank Weingarts. „Der Fonds eignet sich für Anleger, die bestmögliche Sicherheit bei einem Rohstoffinvestment haben wollen“, erklärt der Experte für Wertpapier- Anlagelösungen der UniCredit Group weiter. „Die Kombination flexibles Sicherungssystem, Kapitalschutz zum Laufzeitende und die Rechtsform des Fonds machen dies möglich.“

Alle sechs Monate wird der Index überprüft und die Gewichtung der Rohstoffe wird gegebenenfalls angepasst. Aktuell investiert der Index zu 29,36% in Energie, zu 31,5% in Industrie- und Edelmetalle sowie zu 39,14% in landwirtschaftliche Rohstoffe, wobei Rohöl und Gold am stärksten gewichtet sind.

7. Royal Bank of SCotland - Inflationsanleihe 10/2016

Die Royal Bank of Scotland nominiert die Inflationsanleihe 10/2016 (ISIN: DE000RYB0AC4). Das Produkt befindet sich noch bis zum 25. Oktober in der Zeichnung. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre.

Die Inflationsanleihe zahlt Anlegern während ihrer Laufzeit von 6 Jahren einen jährlichen Mindestkupon von 3% p.a. Danach entspricht die Höhe des Kupons der jährlichen Veränderung des harmonisierten europäischen Verbraucherpreisindex ohne Tabak (HVPI ohne Tabak), beträgt jedoch mindestens 3% p. a. Bei Fälligkeit erhalten Anleger den eingesetzten Nominalbetrag vollständig zurück. Aufgrund des jüngsten Zinsanstieges konnte der Mindestkupon dabei von 2,75 auf 3% angehoben werden.

Die Royal Bond Inflationsanleihe 10/2016 eignet sich für Anleger, die eine Rentenanlage mit einer Laufzeit von sechs Jahren suchen und einen Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex ohne Tabak erwarten, gleichzeitig aber nicht auf einen festen Kupon von 3% p. a. für die ersten drei Laufzeitjahre und einen Mindestkupon von 3% p. a. in den Jahren 4 bis 6 verzichten möchten.

8. Raiffeisen Centrobank - Aktienanleihe auf Raiffeisen International

Titelverteidiger Raiffeisen Centrobank nominiert eine Aktienanleihe auf Raiffeisen International mit der ISIN AT0000A0K308. Finaler Bewertungstag ist der 16. September 2011.

„Aktienanleihen erfreuen sich steigender Beliebtheit, sind sie doch ein ideales Instrument für seitwärts tendierende Märkte. Aktienanleihen sind mit einem hohen Fix-Zinssatz ausgestattet: Der Zinsbetrag wird zum Laufzeitende - unabhängig von der Entwicklung der Aktie - in jedem Fall ausbezahlt. Die Rückzahlung am Laufzeitende richtet sich nach dem Kurs des Basiswertes“, erklärt Philipp Arnold.

Der Fixkupon des nominierten Produkts beträgt 14% und wird am 16. September 2011 ausbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag über dem Basispreis von 35,37 Euro (aktueller Kurs: 34,61 Euro), so erhalten Anleger den Nominalbetrag automatisch gutgeschrieben, d. h. die Aktienanleihe wird zu 100% in bar getilgt. Notiert die Aktie unter dem Basispreis, er - halten Anleger Raiffeisen International Aktien in ihr Wertpapierdepot gebucht.